中國玻纖（600176）、蘭太實業（600328）。
　　中國玻纖（600176）：行業步入景氣上行通道 盈利向上彈性空間巨大
　　全球供需格局改善，預計2015年全球產能利用率將突破90%，行業復蘇趨勢確認。此外，由于新增產能較少，此次復蘇周期相對較長。2014年年初至今部分產品價格最高上漲了10%左右，但目前價格仍位于歷史平均水平以下，長期來看，供需偏緊趨勢下價格仍有上漲空間。我們預測公司2014~2016年攤薄后EPS分別0.51元、0.78 元、0.97元，8月1日收盤價對應動態PE分別為17.4、11.3和9.1倍左右。公司作為全球領軍企業，技術、規模、成本優勢顯著，受益供需改善，行業步入長周期景氣上行通道，未來持續提價可能性較大，公司盈利向上彈性空間巨大，業績與估值存在向上“戴維斯雙擊”可能，給予公司“推薦”投資評級。（平安證券）
　　蘭太實業（600328）：業績大幅好轉 未來空間無限
　　首次覆蓋“ 增持”評級。我們預計公司2014/2015/2016 年的EPS分別為0.19/0.27/0.45 元。考慮到公司未來三年業績高速增長，同時公司作為鈉硫電池和核級鈉受益標的具備稀缺性，給予公司2.6 倍的PB 估值，高于行業平均水平，首次覆蓋給予“增持”評級。
　　與眾不同的認識：主業企穩，費用率下降，公司業績將于2014 年大幅改善。由于主業鹽化工、成品鹽市場長期低迷，公司從2011 起一直受市場忽視。2014 年年初以來，公司主業鹽化工量價企穩，加強對銷售費用和管理費用的控制。我們認為，公司鹽化工穩步上升，成品鹽將受益于不斷推進的鹽業改革，三費逐步得到控制，公司2014 年全年業績有望翻倍。
　　政府對核電政策支持力度不斷加碼，公司核級鈉蓄勢待發。政府將于2014年重啟核電建設，鈉冷快堆是第四代核電的發展方向。公司是國內唯一具備核級鈉生產資質的企業。核級鈉盈利能力較高，而且該產品的技術壁壘以及客戶黏性都很高，倘若開始放量將給公司帶來巨大的業績增速。
　　鈉硫電池國產化有望獲得突破，利好公司電極鈉需求。我們估算到2020年鈉硫電池產值可以達到1 500 億元，公司作為鈉硫電池的金屬鈉材料的大型供應商，將會極大地受益于智能電網和風力發電項目的建設，另外公司地處內蒙古阿拉善旗地區，對于風電并網有著十分明顯的地域優勢。（國泰君安）

標簽：概念股上市公司MDI